6月初，在杜衡的專斷指揮下，紅二十六軍第二團(tuán)被迫離開照金南下。途中杜衡借口有事要向陜西省委匯報，私自離開部隊跑回西安，溜之大吉。7月，陜西省委遭到破壞，杜衡被捕后叛變投敵。杜衡逃跑后，汪鋒代理紅二十六軍政治委員，與劉志丹一道率領(lǐng)部隊渡過渭河，越過隴海鐵路，進(jìn)至灞橋五里店。這時，楊虎城得知紅二十六軍主力紅二團(tuán)南下的消息，立即在西安宣布戒嚴(yán)，并調(diào)駐渭華的警備旅，到高塘各坳口布防阻截，從商洛調(diào)一個團(tuán)在南山的口市鎮(zhèn)把守，又從西安派兩個特務(wù)團(tuán)向紅二十六軍第二團(tuán)尾隨追擊。敵人總共調(diào)集了5000余人的兵力，比紅軍力量大十幾倍。在異常艱苦的環(huán)境中，紅二十六軍第二團(tuán)堅持戰(zhàn)斗兩月余。后在敵人多方圍攻、紅軍彈盡糧絕的情況下，為了保存革命力量，紅軍分散和化裝突圍。至此，黨在陜甘邊地區(qū)千辛萬苦創(chuàng)建起來的紅二十六軍第二團(tuán)這支久經(jīng)考驗、英勇善戰(zhàn)的部隊，被杜衡的“左”傾錯誤路線斷送了。劉志丹等人化裝成貨郎，在地下黨組織的掩護(hù)下，歷盡艱險于1933年10月4日回到照金地區(qū)。
1933年6月13日，陜甘邊特委在獲悉紅二十六軍南下覆沒的慘痛消息后，立即在三原縣武字區(qū)將地方紅軍武裝渭北游擊隊擴(kuò)大后編為紅四團(tuán)，共120余人。紅四團(tuán)成立后，擔(dān)負(fù)起主力紅軍部隊的使命，轉(zhuǎn)戰(zhàn)三原、富平等地開展游擊活動。國民黨反動派調(diào)兵遣將，向渭北游擊根據(jù)地發(fā)動猖狂進(jìn)攻。在強(qiáng)敵圍攻下，紅四團(tuán)為避免受損，撤離了渭北游擊根據(jù)地，于8月初轉(zhuǎn)移到照金蘇區(qū)。渭北游擊根據(jù)地遂告陷落。
7月下旬，共產(chǎn)黨員王泰吉率陜軍騎兵團(tuán)在耀縣舉行起義，成立了西北民眾抗日義勇軍，下轄六個大隊，共1200余人。耀縣起義后，敵軍調(diào)兩個團(tuán)兵力向起義軍發(fā)動進(jìn)攻。由于戰(zhàn)斗失利，加之不斷發(fā)生叛逃事件，7月下旬，耀縣起義失敗，余部百余人在王泰吉率領(lǐng)下退入照金蘇區(qū)，改編為西北民眾抗日義勇軍大隊。
此刻，照金蘇區(qū)也處于危機(jī)之中。8月14日，陜甘邊特委在耀縣陳家坡召開黨政軍聯(lián)席會議，這次會議糾正了部分干部中產(chǎn)生的右傾悲觀情緒和分散紅軍的主張，決定成立陜甘邊紅軍臨時總指揮部，統(tǒng)一指揮紅四團(tuán)、耀縣三支隊、西北民眾抗日義勇軍大隊、陜北一支隊及各路游擊隊等紅色武裝力量，任命王泰吉為總指揮，高崗為政委。10月4日，劉志丹脫險歸來后，被任命為參謀長。由于紅軍采取集中指揮的策略，很快取得了一些勝利，使革命出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。10月中旬，敵人急調(diào)四個正規(guī)團(tuán)和三原、耀縣、淳化等六縣民團(tuán)共6000余人，發(fā)起了對照金根據(jù)地的進(jìn)攻。劉志丹分析敵情認(rèn)為，敵人“進(jìn)剿”兵力較大，不宜在狹小根據(jù)地內(nèi)與敵人周旋，要粉碎敵軍的進(jìn)攻必須到外線作戰(zhàn)，深入敵后打擊敵人。于是，決定留下游擊隊堅持內(nèi)線斗爭，主力紅軍北上隴東。10月中旬，劉志丹和王泰吉率主力紅軍北上，一舉攻克敵守備薄弱的甘肅合水縣城，接著又在隴東連續(xù)打了幾個大勝仗，連戰(zhàn)獲捷，重挫了敵人的銳氣，大振了紅軍的聲威。
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