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中國在后危機時代對外經(jīng)濟中的角色
jianaisc.com?2011-07-12 14:29? 陳爽?來源:《學(xué)習(xí)時報》    我來說兩句

金融危機從2008年的高峰至今已近三年,世界各國聯(lián)合或分別采取了一系列措施試圖平息這場危機,但目前全球經(jīng)濟的震蕩表明,危機還遠未結(jié)束。

對后危機時代

全球經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的判斷

關(guān)于全球經(jīng)濟的現(xiàn)狀和未來發(fā)展,有以下幾個方面的基本判斷。

1.危機的解決與轉(zhuǎn)嫁危機損失。危機的發(fā)生,首先是發(fā)達國家利用其在全球化過程中的優(yōu)勢,在金本位破產(chǎn)后無節(jié)制的增加信用,不斷推高資產(chǎn)價格,推動超前消費,最終無法持續(xù)而引起的,但包括美國在內(nèi)的主要發(fā)達國家危機后所采取的措施表明,發(fā)達國家正在積極采取利用各種手段轉(zhuǎn)嫁危機損失,讓全世界來承擔(dān)其損失,謀求使自己的經(jīng)濟盡快恢復(fù)。但這種做法導(dǎo)致的結(jié)果是發(fā)達國家不振,原本發(fā)展勢頭良好的國家的經(jīng)濟受到?jīng)_擊,全球經(jīng)濟的恢復(fù)路途遙遠,新的全球經(jīng)濟震蕩還會繼續(xù)。

2.寬松的貨幣政策與通貨膨脹。由于各國財政已無力解決經(jīng)濟困難,依賴國家信用對外發(fā)債以彌補資產(chǎn)負債的危機是各國政府普遍采取的方式。但政府信用也無法舉債時,政府能做的,就是利用貨幣手段,大量印制貨幣,增加流通,尤其是美國、歐盟這些有貨幣定價權(quán)的主體,更是通過貨幣發(fā)行轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險,這在實體經(jīng)濟無法迅速恢復(fù)的情況下,已是未來較長遠的解決其本國經(jīng)濟問題的重要手段,因此,全球性的通貨膨脹、資產(chǎn)價格高企的狀況將在較長時期內(nèi)存在。

3.對全球化的反思與貿(mào)易保護主義。西方國家倡導(dǎo)了全球化,但經(jīng)濟危機發(fā)生后,經(jīng)濟全球化趨勢是否逆轉(zhuǎn)有待觀察。西方國家將經(jīng)濟全球化視為經(jīng)濟危機發(fā)生的重要原因之一,為了使自己在已經(jīng)進行的全球經(jīng)濟中確立優(yōu)勢而調(diào)整自身策略是未來的趨勢,貿(mào)易保護主義必然抬頭,貿(mào)易摩擦必然增加,處于產(chǎn)業(yè)鏈低端的新興國家靠出口驅(qū)動發(fā)展本國經(jīng)濟的發(fā)展模式必然面臨挑戰(zhàn)。

4.環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的興盛與意識形態(tài)領(lǐng)域的微妙變化。哥本哈根世界氣候大會關(guān)于碳排放的爭議提醒我們,低碳、綠色、環(huán)保的理念將與西方國家轉(zhuǎn)移危機結(jié)合,成為發(fā)達國家對付新興發(fā)展中國家的重要措施,并上升到意識形態(tài)的高度(類似于人權(quán)問題)。

中國的選擇

面對全球經(jīng)濟在后危機時代的現(xiàn)實,中國應(yīng)當(dāng)盡快實施必要的戰(zhàn)略調(diào)整。

1.中國經(jīng)濟的國際地位問題。中國應(yīng)盡快利用國際間經(jīng)濟實力此消彼長的機會,建立起自己的國際金融中心,設(shè)立自己的國際化交易平臺,確立在一定范圍內(nèi)的定價權(quán)。

國際金融體系表象是市場(發(fā)達資本主義國家崇尚市場),但本質(zhì)是定價權(quán),包括貨幣的定價權(quán),對客戶和市場盤口的掌握,對未來市場走勢的影響力并以此獲利。雖然是在市場規(guī)則的允許范圍內(nèi),但西方投資者“群獵”時的默契已不是法律所能控制。中國在這次金融危機中交了巨額學(xué)費,航油事件、累股產(chǎn)品等一系列交易,與我們不直接掌握交易產(chǎn)品的總體盤面有關(guān),與主要的交易所,交易狀況掌握在國際大投行、大基金手中有密切的關(guān)系。中國必須建設(shè)自己的國際交易所、商品交易所、期貨交易所。在這一問題上國家的有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)凝聚共識。

2.人民幣國際化的問題。以美元為主的國際貨幣體系已成為國際金融不穩(wěn)定和世界經(jīng)濟不平衡發(fā)展的重要因素之一,擺脫世界經(jīng)濟、中國經(jīng)濟對美元的過度依賴,改革國際貨幣體系的呼聲越來越高。

推動人民幣國際化,嘗試資本項下人民幣可控條件下的可兌換,建立起人民幣離岸市場;保持一定的貨幣發(fā)行量雖然導(dǎo)致通貨膨脹的壓力,但不至于使中國貨幣對美元過度升值,減少中國的損失;同時中國必須在外匯儲備中作出不同配置,增加實物資產(chǎn)的份額,包括收購未來國家戰(zhàn)略發(fā)展中需要的資源、技術(shù)、物業(yè)等,而不再是過度購買美國國債、歐洲國債。

3.中國企業(yè)走出去的問題。西方國家倡導(dǎo)全球化,但經(jīng)濟危機發(fā)生后,對全球化開始反思,貿(mào)易保護主義抬頭。中國企業(yè)對外直接投資的加快已是大勢所趨,只有這樣才能打破貿(mào)易壁壘、獲得資源、取得技術(shù),促進貿(mào)易平衡,解決匯率爭議,參與全球競爭。中國必須鼓勵企業(yè)盡快走出去,即使有失敗也在所不辭。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2002―2010年,我國對外直接投資年均增速達52%,“十一五”期間,中國企業(yè)境外投資增長 35%,增速是“十五”期間的4倍。2010年,我國境外非金融類直接對外投資為590億美元,同比增加36.3%。

目前中國對外投資存在的主要問題是:一是中國企業(yè)對外投資區(qū)域結(jié)構(gòu)不合理。中國的對外投資存量的70%在亞洲,其中香港占亞洲投資存量的90%。二是投資規(guī)模小,投資金額達1億美元的企業(yè)只占總數(shù)的 1%,61%的企業(yè)對外投資額少于100萬美元。三是中小企業(yè)在對外投資過程中面臨最大的難題,是融資困難。從企業(yè)對外投資的來源看,投資資金以自籌為主,特別是中小企業(yè)的自籌資金的比例相對于大企業(yè)要高得多。調(diào)查顯示59%的企業(yè)利用自有資本對外投資,31%的企業(yè)對外投資的資金來源于銀行借款。而更重要的是,由于文化的差異、對市場規(guī)則的不了解導(dǎo)致企業(yè)走出去過程中的失敗,但走出去是必然選擇。

4.中國外匯儲備的使用問題。中國資本國際化除中國企業(yè)走出去以外,如何對待和使用外匯儲備是一個重要課題。截至2010年12月底,中國外匯儲備2.85萬億美元,2011年外匯儲備規(guī)模可能會突破3.2萬億美元。2011年中國經(jīng)濟增速將略低于2010年,全年物價將面臨較大壓力,通貨膨脹風(fēng)險不容忽視。一方面中國采取結(jié)售匯制度,在人民幣升值預(yù)期下,外匯售給國家,而必然帶來人民幣市場投放的增加,加劇了通貨膨脹。另一方面,美國不斷增加貨幣供應(yīng),利率維持低水平,導(dǎo)致我國外匯儲備的縮水。如何看待外匯儲備和如何使用好外匯儲備,防止匯率損失是一個國家戰(zhàn)略。從2007年危機發(fā)生至今,人民幣對美元已升值近30%。針對這種情況,在未來全球通貨膨脹仍將維持較長時間的情況下,中國必須將外匯儲備中的相當(dāng)一部分配置到國家所需要的實物、科技、資源等符合國家戰(zhàn)略的資產(chǎn)上。

5.推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,推進低碳、綠色、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國這幾年對環(huán)境問題是非常重視的,改革開放取得巨大成就的同時環(huán)境受到的破壞也很嚴重,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式逐步形成共識。但各地對低碳、綠色、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的推進存在一窩蜂現(xiàn)象,國家應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌規(guī)劃,避免無序的重復(fù)投資和低效投入造成浪費。

責(zé)任編輯:王秀欽
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