時下，一部名為《產(chǎn)科男醫(yī)生》的電視劇正在地方衛(wèi)視熱播，殊不知，該劇的制作方——世紀(jì)長龍影視股份有限公司行將被收編至鹿港科技“門下”，并成為后者多元化發(fā)展戰(zhàn)略的重要棋子。
鹿港科技今日推出的資產(chǎn)收購方案顯示，公司擬以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購陳瀚海、武漢中科等7名股東持有的世紀(jì)長龍100%股權(quán)，整體交易對價為4.7億元。明細(xì)來看，鹿港科技通過發(fā)行股份來支付交易對價的65%，即以7.12元/股的價格向上述7方增發(fā)4290.73萬股股份，再出資16450萬元支付剩余35%的交易對價，7家交易方均接受相同比例的現(xiàn)金對價及股份對價。
與此同時，鹿港科技還將以6.41元/股為發(fā)行底價實施配套募資，相關(guān)募資規(guī)模不超過1.5億元，用于支付本次交易中的部分現(xiàn)金對價。
受累于紡織行業(yè)景氣度的持續(xù)低迷，鹿港科技近年來業(yè)績表現(xiàn)乏善可陳，2012年、2013年凈利潤僅為1017.69萬元、1321.13萬元。公司坦言“如果繼續(xù)專注于紡織行業(yè)，公司的經(jīng)營風(fēng)險較大，不利于實現(xiàn)長期發(fā)展”。在此背景下，公司擬通過并購重組實施多元化發(fā)展戰(zhàn)略，此番收購世紀(jì)長龍即是公司邁向多元化發(fā)展的重要一步。
資料顯示，世紀(jì)長龍是國內(nèi)專業(yè)從事影視劇策劃、制作、發(fā)行及投資業(yè)務(wù)的綜合性傳媒公司，并致力成為中國領(lǐng)先的專業(yè)電視內(nèi)容提供商。公司主要產(chǎn)品為電視劇作品，主要包括在中央電視臺及各省市電視臺播放的電視劇、通過視頻網(wǎng)絡(luò)等新媒體平臺播放的電視劇、音像制品等。而隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大及綜合實力的提升，世紀(jì)長龍將逐漸推出貼片廣告、植入廣告等電視劇衍生產(chǎn)品及電影作品，并在未來逐步開展藝人經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
在投資者最為關(guān)注的經(jīng)營業(yè)績方面，世紀(jì)長龍2012年、2013年分別實現(xiàn)凈利潤2946.29萬元、1021.11萬元。不過，交易對方承諾世紀(jì)長龍2014年至2016年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤將不低于4500萬元、5850萬元和7605萬元，否則將向上市公司進行利潤補償。
鹿港科技表示，本次交易若順利實施，公司將形成紡織、電視劇并舉的雙主業(yè)業(yè)務(wù)體系，其中前者屬于重資產(chǎn)、周期性較強的行業(yè)，后者屬于輕資產(chǎn)、周期性較弱的行業(yè)，兩類業(yè)務(wù)共同發(fā)展，可以有效降低公司經(jīng)營風(fēng)險，有效優(yōu)化公司的收入結(jié)構(gòu)和盈利結(jié)構(gòu)。
