電視劇“二當(dāng)家”海潤(rùn)影視終于馳入了資本的港灣。
6月22日晚間,申科股份公告稱,公司擬將除募集資金余額以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債置出,并擬以發(fā)行股份方式收購(gòu)置入資產(chǎn)海潤(rùn)影視100%股權(quán)。交易完成后,申科股份將持有海潤(rùn)影視100%股權(quán),主營(yíng)業(yè)務(wù)將由滑動(dòng)軸承生產(chǎn)銷售轉(zhuǎn)變?yōu)殡娨晞≈谱靼l(fā)行,劉燕銘將成為公司控股股東及實(shí)際控制人。海潤(rùn)影視此番借殼估價(jià)25.22億元,增值率336.08%。
此前,長(zhǎng)城影視借殼江蘇宏寶、印記傳媒借殼高金食品增值率分別為381.06%、856.45%。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),海潤(rùn)影視借殼申科股份的增值率已經(jīng)相當(dāng)“親民”。
受重組利好刺激,申科股份昨日一字漲停,最終報(bào)收于10.22元/股。值得一提的是,著名演員孫儷現(xiàn)持有海潤(rùn)2.61%的股權(quán),重組完成后,孫儷將持有上市公司701.62萬(wàn)股股權(quán),占上市公1.67%的股份。
按停牌前申科股份股價(jià)9.92元/股計(jì)算,孫儷身價(jià)已達(dá)6518.05億元。而昨日漲停后,孫儷身價(jià)已至7170.56萬(wàn)元,“日賺”652.50萬(wàn)元,基本可以在北京三環(huán)以內(nèi)買一套100平方米以上的住宅了。
上市三年磨一劍
根據(jù)方案,公司擬將除募集資金余額以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為擬置出資產(chǎn),整體作價(jià)為44463.96萬(wàn)元。其中,擬置出資產(chǎn)中等值2.94億元的資產(chǎn)和負(fù)債與劉燕銘等50名交易對(duì)方所持海潤(rùn)影視100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換,剩余部分價(jià)值15063.96萬(wàn)元將全部出售給何全波,后者以現(xiàn)金方式向申科股份支付。擬置入資產(chǎn)與擬置換資產(chǎn)之間的差額部分,由公司向劉燕銘等50名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定,擬置入資產(chǎn)海潤(rùn)影視100%股權(quán)作價(jià)為25.22億元,扣除2.94億元的置換部分,剩余差額部分22.28億元由公司發(fā)行股份購(gòu)買,發(fā)行價(jià)格為8.28元/股,合計(jì)發(fā)行數(shù)量為26912.64萬(wàn)股。
交易完成后,劉燕銘將持有9950.46萬(wàn)股上市公司股份,持股比例為23.74%,申科股份原實(shí)際控制人何全波及何建東父子合計(jì)持股比例將降至19.70%,劉燕銘將成為公司新的控股股東及實(shí)際控制人。
財(cái)報(bào)顯示,2011年至2013年,海潤(rùn)影視分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.58億元、3.58億元、6.24億元,同期分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.26億元、0.21億元、1.31億元。根據(jù)《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》,補(bǔ)償義務(wù)人承諾,擬置入資產(chǎn)2014年至2016年凈利潤(rùn)分別不低于1.80億元、2.40億元和2.91億元,年度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率約為37.40%、33.33%、21.25%。
資料顯示,海潤(rùn)影視在影視行業(yè)已有10多年的歷史,長(zhǎng)期專注于電視劇業(yè)務(wù),曾經(jīng)推出了《亮劍》、《永不瞑目》、《玉觀音》等多部電視劇作品。截至目前制作完成并發(fā)行超過(guò)100部電視劇作品,投資了10多部電影作品,2011年至2013年,公司年電視劇產(chǎn)量分別為263集、214集、472集。
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