一季度八成偏股型基金收益告負(fù) 成長(zhǎng)風(fēng)格基金走強(qiáng)
2018-04-19 07:31:12??來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 責(zé)任編輯:林晨 我來(lái)說(shuō)兩句 |
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一季度八成偏股型基金收益告負(fù) 剛剛過(guò)去的一季度,大多數(shù)基金表現(xiàn)不佳。盡管債市有所回暖,但A股市場(chǎng)波動(dòng)劇烈,受行情拖累,上證綜指、深圳成指,以及中小板指、上證50指、滬深300指等幾大主要指數(shù)一季度均有不同程度的下跌。在此背景下,一季度權(quán)益基金的整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,八成左右的主動(dòng)偏股型基金收益告負(fù)。 基礎(chǔ)市場(chǎng)拖累 公募基金收益整體走低 一季度A股市場(chǎng)整體走勢(shì)先揚(yáng)后抑,2月遭遇較大幅度調(diào)整,價(jià)值藍(lán)籌強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)風(fēng)格有所改變。債市一季度末做多情緒高漲,到期收益率下行,轉(zhuǎn)債市場(chǎng)先漲后跌整體收益為正。全球各主要市場(chǎng)大多下跌,美國(guó)股票市場(chǎng)一季度收益率為負(fù),香港市場(chǎng)得益于1月的大幅上漲,一季度勉強(qiáng)維持正收益。 從收益率來(lái)看,除主動(dòng)投資債券基金外,一季度其他各類產(chǎn)品均錄得負(fù)收益。 上海證券數(shù)據(jù)顯示,一季度主動(dòng)投資股票、主動(dòng)投資混合和指數(shù)型股票基金平均凈值收益率分別為-1.51%、-0.79%和-2.16%;債市上行走勢(shì)下主動(dòng)投功翻資債券基金季度收益率成紅,凈值平均上行0.99%;QDII基金平均凈值收益率錄得-3.73%,表現(xiàn)弱于其他各類型基金。 從絕對(duì)收益率來(lái)看,統(tǒng)計(jì)的277只主動(dòng)投資股票基金中,取得正收益的基金占比僅三成。收益率分布區(qū)間為-13.85%到16.73%,其中,凈值上漲超過(guò)5%的基金份額數(shù)量為32只,占比較少。相對(duì)收益方面,不足半數(shù)主動(dòng)投資股票基金收益率超過(guò)自身業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。 匯豐晉信科技先鋒基金基金經(jīng)理陳平表示,一季度成長(zhǎng)風(fēng)格基金占優(yōu),主要是由于創(chuàng)業(yè)板的第一波估值修復(fù)基本完成,能否持續(xù)需要觀察一系列因素。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)業(yè)板行情中性偏樂(lè)觀。此后更長(zhǎng)期還需要觀察經(jīng)濟(jì)如何、利率是否下行,其他類別股票的相對(duì)吸引力和風(fēng)險(xiǎn)偏好是否持續(xù)提升等方面。 成長(zhǎng)風(fēng)格基金走強(qiáng) 醫(yī)藥基金收益領(lǐng)先 A股市場(chǎng)一季度僅計(jì)算機(jī)、休閑服務(wù)和醫(yī)藥生物三個(gè)行業(yè)逆市走強(qiáng),漲幅分別為11.33%、 6.37%和5.96%。計(jì)算機(jī)行業(yè)去年四季度累計(jì)跌幅較多,隨著利空因素出盡,“獨(dú)角獸”概念引爆補(bǔ)漲行情,而醫(yī)藥生物接過(guò)消費(fèi)行業(yè)大旗,成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。由此帶動(dòng)了一批成長(zhǎng)風(fēng)格基金和醫(yī)藥基金的上漲行情。 根據(jù)海通證券發(fā)布的一季度權(quán)益類基金絕對(duì)收益排行,在110家公募基金中,只有27家基金公司獲得正收益,占比不足1/4。不過(guò)仍有部分基金公司權(quán)益類產(chǎn)品表現(xiàn)較好,其中博時(shí)基金一季度權(quán)益類基金的加權(quán)平均超額收益率為2.34%,在110家可比基金公司中位列第11位,在前十大基金公司中排名第2。一季度旗下多數(shù)產(chǎn)品業(yè)績(jī)均位居同類中上游,其中有17只權(quán)益基金業(yè)績(jī)躋身同類前十。在成長(zhǎng)股主導(dǎo)的行情里,博時(shí)裕益靈活配置、博時(shí)醫(yī)療保健等偏成長(zhǎng)風(fēng)格基金凈值回報(bào)率最高,一季度收益率分別為10.25%、10.14%,為投資者斬獲了較為可觀的投資回報(bào)。 |
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