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看點10 哪些行業(yè)有望領(lǐng)跑

⊙記者 葉勇 ○編輯 衡道慶

國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院副院長陳東琪日前表示，今年GDP增長將達到8.2%以上，明年則升至10%左右，主要是由于財政貨幣政策超常規(guī)擴張，導致國內(nèi)投資和消費兩大需求超常規(guī)擴大。他認為，目前，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入第四輪上升周期，經(jīng)濟復蘇將強勁拉動投資和消費，原材料工業(yè)和以新能源為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)有望領(lǐng)跑。

“迪拜債務危機只是一場局部危機，不會改變?nèi)驈吞K的大趨勢，美國二季度末已經(jīng)結(jié)束了為期兩年的衰退，進入新一輪上升周期，歐盟、日本、澳大利亞、印度等經(jīng)濟體復蘇步伐加快?！彼f，“我認為2010年開始，會有持續(xù)幾年的全球經(jīng)濟復蘇，現(xiàn)在處于復蘇初始階段?！?/p>

有關(guān)專家認為，如果看好經(jīng)濟復蘇這條主線，那么直接受經(jīng)濟復蘇拉動的原材料工業(yè)將首先受益，其中主要包括鋼鐵、有色、化工、建材四大行業(yè)的影響，如果拓寬范圍，可以將煤炭業(yè)納入其中。

鋼鐵行業(yè)明年將處于“產(chǎn)能增、需求增、庫存穩(wěn)、成本漲、利潤低”的狀況，需求面上，明年基建投資仍將維持高位，滯后的房地產(chǎn)新開工面積明顯上升，下游用鋼行業(yè)的恢復帶動鋼材實際需求的增長。西南證券研究員劉喆預計，明年粗鋼實際需求量約6.2億噸，供給略微大于需求，在原材料成本的推動下行業(yè)平均價格上漲，全年波動幅度逐漸收窄，漸進走高，資源類鋼鐵股將受益明顯。

有色行業(yè)，今年在A股已處于領(lǐng)漲態(tài)勢，從細分品種看，銅、鉛價格漲幅最大，鋅居中位，經(jīng)濟強勁復蘇預期將繼續(xù)拉升有色金屬行業(yè)景氣度。國泰君安預計，2010年基本金屬還存在20%-40％的上行空間，資源型公司仍是通脹主題和趨勢投資的主流板塊。資源型公司強于加工型公司，其中鉛鋅資源、電解鋁子行業(yè)ROE提升空間較大。具有成本優(yōu)勢的電解鋁公司、存在整合預期的銅業(yè)公司、黃金公司值得關(guān)注。

受益經(jīng)濟復蘇拉動和煤礦整合，煤炭業(yè)明年仍然將是熱點行業(yè)。國泰君安分析師楊立宏認為，明年年國內(nèi)煤炭有效增量2.6億噸左右，但需求增速達9％-10％，需求增量為2.7億-3億噸，煤炭將供不應求。應抓住煤價上漲主線，同時，關(guān)注資源重組輔線。

化工行業(yè)目前尚處于淺層復蘇狀態(tài)，作為中游制造業(yè)的化工行業(yè)明年有望延續(xù)復蘇之路。復蘇前期，化工企業(yè)將低成本擴張，企業(yè)獲快速發(fā)展，包括改性塑料、炭黑、聚醚等行業(yè)，還有季節(jié)性需求旺盛的化肥、磷化工行業(yè)。

建材領(lǐng)域，對新項目的嚴格核準和落后產(chǎn)能的大力淘汰將使得明年下半年開始水泥、平板玻璃供給增長收縮的幅度遠大于需求，長期以來過剩的局面將開始進入徹底扭轉(zhuǎn)的階段，企業(yè)的盈利預期和估值水平都將獲得明顯提升。

另外，作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，以新能源為代表的低碳產(chǎn)業(yè)將獲得巨大發(fā)展契機。中美兩國對減排的切實承諾提供了巨大的市場空間，智能電網(wǎng)、太陽能、風電、核電、電池五大類別將成為低碳產(chǎn)業(yè)的重點。特別是隨著電動汽車受到政府高度重視，將孕育巨大機會，關(guān)鍵在于高安全性核心材料的研發(fā)與成本降低、電池系統(tǒng)設(shè)計及制備技術(shù)水平的提升、高性能和高可靠電池保護系統(tǒng)的研制、科學充電設(shè)備技術(shù)與標準的制定方面的突破。