地方試點自行發(fā)債進展
本周,參與首批自行發(fā)債試點四省市有望全部完成招標(biāo)并確定承銷團。
繼上海和浙江悄然確定地方自行發(fā)債試點的承銷團和主承銷商名單后,昨日廣東省通過公開招標(biāo)的方式確定了建行和工行2家主承銷商和20家承銷團成員。
此外,知情人士對《第一財經(jīng)(微博)日報》稱,上海試點自行發(fā)債的日期已基本確定,“最快會在下周初正式啟動發(fā)行。”
深圳則要求機構(gòu)本月10日上交投標(biāo)書,屆時才能確定承銷團和主承銷商。
按評分選承銷商
“應(yīng)該說廣東省昨日的公開招標(biāo)會,機構(gòu)的積極性都很高,很多銀行都是從總行來人參加的?!弊蛉?,2011年廣東省政府債券承銷團成員及主承銷商公開招標(biāo)會在廣州市舉行,一位參與了招標(biāo)會的銀行人士對本報表示。
昨日的招標(biāo)會,上午遴選承銷商團隊,下午遴選主承銷商。15名專家評委經(jīng)過上午3個多小時的獨立評分,根據(jù)機構(gòu)資質(zhì)實力、債券承銷經(jīng)驗、債券承銷承諾和服務(wù)能力四大類共13個評審項目,從24家參與投標(biāo)的銀行和券商中,按分?jǐn)?shù)高低選取了得分前20名的機構(gòu)作為廣東省2011年自行發(fā)債的承銷商,最終1家廢標(biāo);3家被末位淘汰。
據(jù)廣東省財政廳介紹, 15名評委分別來自政府采購專家?guī)祀S機抽取的金融經(jīng)濟領(lǐng)域?qū)<乙约皬膹V東省財政廳、廣東省金融辦、人民銀行廣州分行、廣東銀監(jiān)局、廣東證監(jiān)局等部門選派。
上午會議結(jié)束時,共有18家入選承銷商的機構(gòu)報名參與下午的主承銷商競爭。而廣東省確定的方案是2家機構(gòu)作為主承銷商,競爭相當(dāng)激烈。
對主承銷商的評分,在機構(gòu)資質(zhì)上,要求必須是2009~2011年記賬式國債承銷團甲類成員、2010年度銀行間債券市場最佳做市商。在承銷承諾上,主要考察是否承諾余額包銷、呈報的債券發(fā)行手續(xù)費和最終發(fā)行利率區(qū)間,以及2010年度記賬式付息國債承銷綜合排名。
最終,建行以99.31分、工行以88.15分獲得主承銷商資格。
“這兩家大銀行作為主承銷商,對發(fā)行利率或有好處,包銷也不會有風(fēng)險?!弊蛉?,有參與投標(biāo)的人士對本報表示。
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